Гии возвращается из Америки, куда, по его словам, он ездил по делам своего отца. В первый же день по возвращении он при всех целует Такуми, но между ними очень скоро возникает непонимание. Гии устраивает вечеринку в честь Хэллоуина и настаивает, чтобы Такуми пригласил на нее первокурсника Мориту

В жизни психически неуравновешенного почтальона Сагавы появляется молодая женщина Мадока, которой он становится всецело одержим. Тайно читая её письма, Сагава узнаёт, что она одинока и практически не общается с друзьями и родными. Планируя стать ей единственным другом и любовником, Сагава начинает

Гиити и Такуми по-прежнему учатся в закрытой школе для мальчиков. Близится роковая дата – день смерти старшего брата Такуми. Парню страшно остаться в такое время наедине со своими воспоминаниями. Но в этот же день в школе будет проходить важное мероприятие, в котором должен участвовать Гиити.

Третий год обучения в школе для мальчиков для главного героя Такуми Хаямы начинаются с новых историй. Все оборачивается не в лучшую сторону. Заведя новых друзей, Такуми-куну начинается казаться, что Гиити его разлюбил, но он сделает все, чтобы удержать свою любовь.

Отношения Мису Араты и Сингёдзи Канэмицу остаются запутанными на протяжении двух лет после их знакомства. Сингёдзи влюбился в Мису с первого взгляда, но ему кажется, что они друг другу не подходят. Мису же пытается бороться со своей привязанностью к Сингёдзи, перерастающей во влюблённость. Их