Пост-апокалипсис, середина 21 века, континентальная Азия… Жуай и его младший брат Миан попадают в лагерь секты Джу Дао, где могут подавить их инакомыслие. Вскоре они обнаруживают, что сам лагерь больше чем просто пропаганда. Когда секта распадается они впервые за много лет испытывают полную

2001 год, индустриальный округ Датун провинции Шаньси. Молодая танцовщица Цяо влюбляется в местного гангстера Биня. Во время одной из бандитских разборок, чтобы защитить любимого, девушка делает выстрел, и впоследствии садится в тюрьму на 5 лет. Выйдя из заключения, Цяо отправляется на поиски Биня.